Creación cartera de inversión

Desarrollamos un portafolio para definir su estrategia de inversión de acuerdo a las siguientes variables: 
 
1. Perfil de la inversión
Definición del perfil de riesgo de cada cliente para orientar las inversiones.
 
  • Objetivos de la inversión.
  • Adversidad al riesgo.
  • Expectativas de retornos.
  • Horizonte de tiempo.
  • Necesidades.
 
2. Estrategia
Evaluación global de los mercados y análisis de tendencias macroeconómicas de regiones, países y sectores.
 
  • Renta fija.
  • Acciones.
  • Región.
  • Sectores.
 
3. Asignación de los activos
Análisis de los riesgos de los instrumentos y emisores en los que se quiere invertir.
 
  • Asignación y selección de activos.
  • Optimización del riesgo / retorno.
 
4. Evaluación periódica
Monitoreo contantemente de las inversiones y generación periódica de información para evaluar cada los portafolios.
 
  • Rendimientos.
  • Riesgos.
  • Objetivos propuestos.
  • Optimización periódica.